只用K药（Keytruda） vs K药 + mRNA疫苗
实验结果是后者的复发/死亡风险下降49%，远处转移/死亡风险下降 59%，这属于非常显著的有效数据。这意味着人类第一个三期临床成功的个性化新抗原mRNA癌症疫苗，不是二期小样本，是大样本三期。它证明mRNA真的可以治疗癌症，不再只是传染病疫苗平台，打开了巨大市场的想象空间。
面对疯狂的涨幅空头慌了，拼命回补仓位，昨晚做空资金亏损超过50亿美元，轧空太血腥了。
受Moderna刺激，今天a股板块的生物制药也爆了，疫苗板块整个+14%，里面有好几个+20%封死一字板的。虽然疫苗是Moderna研究出来的，但大家默认未来a股的上市公司也会往mRNA研究方向发力，并获得成果。
这其实也是最近四十年的产业规律，美国人负责探索和创造，中国人跟在后面学习和复制，美国人擅长从无到有，中国人擅长低成本爆量。Moderna发现的这块新大陆，未来几年也是中国疫苗公司开垦的矿区，今天的涨停是基于情绪层面的释放，Moderna涨177%我们涨17%不过分哎。
……
今天a股成交2.08万亿，这个量能算低的，市场表现还行，中位数+1.25%。场内唱主角的肯定是医药医疗，几乎吸走了大多数的流动性，科技板块只能被动让座。
经过昨天的暴跌，a股现在情绪又处在很微妙的弱平衡，做多科技的连续受挫，已经没有之前的心气。再加上创新药最近连续有利好点火，开始竞争场内流动性，更近一步抑制了科技反弹的动能。
今天贵金属表现不错，昨晚美联储宣布增加回购美债规模，大幅削减了美元加息的紧迫性，大宗商品因此纷纷反弹，不过弹最狠的还是加密资产，一夜之间普涨20%，给我搞懵逼了。我之前几个月一直有sell call，昨晚一下子给我call走好多，被动减仓了。
今天房地产板块也反弹了一下，上海出了一个沪8条政策，针对部分区域楼房降首付到15%，给置换补贴（4-8万），以及政府收购部分二手房等。想想七八年前还是限购限贷，现在不但打压政策全部废除，还开始降首付给补贴鼓励大家买房，河东河西都不用三十年，十年就切换了。
最近楼市频繁出政策刺激，是因为整体数据开始下沉，按目前趋势发展下半年楼市会进一步承压，你只要愿意等，后面大概率有更好的价格和更好的条件。
snow 发布于 2026-08-24 14:38:15